圖一：上市敲鐘圖

北京時間5月10日晚，極氪智能科技控股有限公司（以下簡稱“極氪”）正式在美國紐交所掛牌上市，股票代碼為“ZK”。因獲超額認購，極氪擴大了IPO規模，以每股21美元的價格累計發行2100萬股美國存托股票（ADS，每份ADS 對應 10 份普通股），募資約4.41億美元，若承銷商行使其超額配售權，則發行規模將進一步擴大至2415萬股ADS，募資約 5.07 億美元。本次發行的承銷商主要包括高盛、摩根士丹利、BofA Securities、中金公司等12家知名機構。

圖二：上市紀念冊簽名

此次赴美上市不僅將進一步提升公司全球治理能力，也為全球投資者打開了一個觀察和參與中國高端新能源汽車全球化發展的新窗口。

吉利控股集團總裁、極氪智能科技CEO安聰慧表示：“新能源浪潮，是全球汽車產業百年未有之變局。不同于傳統車企和新勢力，極氪將吉利控股集團的造車底蘊與全球資源，賦能于全新的獨立品牌，這是極氪為全球新能源轉型開辟的第三賽道，也是極氪在全球資本市場所凸顯的長期價值。極氪將以上市為契機，進一步升級治理結構，實現全球合規、透明的可持續發展，與全球用戶共創極致體驗的出行生活。”

圖三：安聰慧在極氪紐交所上市儀式上致辭

圖四：安聰慧代表極氪與紐交所主席互換上市紀念禮物

公司開盤價為每股26美元，開始交易后股價一路上漲，截至發稿每股報29美元，相比21美元的發行價，上漲超38%，市值達70.78億美元。

三年五款全新車型，累計交付超24萬輛，不斷刷新行業交付紀錄

作為吉利控股集團旗下豪華智能純電品牌，極氪從2021年4月15日發布，到今日成功登陸紐交所，用時僅37個月，以“極氪速度”刷新了新能源車企史上最快上市紀錄。依托吉利控股37年發展積累的堅實產業基礎和全球優勢資源，極氪快速構建了完整的純電智能科技生態體系，開拓了純電發展第三賽道的“極氪模式”。

三年來，在新能源車企面臨價格戰、貴電缺芯、補貼退坡等多重因素沖擊的壓力下，極氪依舊在持續不斷刷新紀錄、領跑行業。成立至今，已推出五款全新車型：新豪華獵裝轎跑全新極氪001及其高性能版純電獵裝超跑極氪001 FR、原生純電豪華MPV極氪009以及四座超豪華旗艦MPV極氪009光輝、新奢全能SUV極氪X、純電豪華轎車極氪007，以及剛剛在北京車展全球首秀的家庭全場景大五座極氪MIX。極氪的每一款產品，都是細分市場的標桿和冠軍。2024年，極氪還將推出1款全新的中大型純電SUV。

豐富的產品矩陣疊加穩健的交付力見證了極氪的加速成長。截至2024年4月底，極氪累計交付車輛超24萬臺，今年1-4月，共交付近5萬臺，實現同比翻倍以上增長，持續穩居 20萬以上中國高端純電品牌銷量冠軍。

市場規模的擴大顯著推動了公司營收的增長。2023年，極氪總營收約517億元，同比增長62%，經營活動凈現金流22.8億元。由整車銷售、三電業務、研發和其他服務構成的多元化營收結構，更體現了公司在各業務領域內均衡且全面的發展態勢。

品牌發布第一年2021年，極氪整車毛利率即為正，2023年達到15%，較2022年4.7%同比提升了10.3個百分點。

突出的核心競爭力也讓公司收獲了資本的青睞。極氪自成立后就一直備受寧德時代、Intel英特爾等優秀產業資本及知名機構的支持。此次上市，老股東繼續堅定認購，充分認可極氪長期價值。

圖五：交易大廳

全新里程碑，IPO上市開啟極氪全球化征程新篇章

伴隨成功登陸紐交所，極氪迎來企業發展的全新里程碑，開啟全球化征程新篇章。此次IPO募集資金約45%將用于研發更先進的純電動汽車技術與擴大產品組合；約45%將用于銷售、營銷以及擴大服務與充電網絡；約10%將用于一般企業用途，包括營運資金需求，以支持業務運營。

極氪始終堅持“一縱一橫全球化”發展戰略。縱向加強產業鏈垂直整合，圍繞新能源汽車各個核心技術領域持續突破創新，過去三年累計投入研發費用近170億元。目前，極氪自研電驅已形成豪華、高性能的標簽。800伏金磚電池，從電芯到電池包全棧自研自造，在安全、體驗、成本三個層面樹立超快充時代新標桿。全棧自研的高階智能駕駛輔助系統——浩瀚智駕，實現了對智能化頭部梯隊的超越。智能智造方面，極氪建成了全球首條L4級別的一體式壓鑄智能產線，并成為國內首個自建壓鑄車間的自主品牌。

尤其值得一提的是，基于架構造車理念，極氪量產的純電車型均基于SEA浩瀚架構打造，這是全球最大帶寬的原生純電架構，大幅提升研發效率、規模化效益，并引領品類創新，高效保證了三年五款新車的推出，以及到2025年每年不低于兩款全新車型的推出速度。

在技術創新方面，極氪全球量產首發了包括四電機分布式電驅、ZVC四輪扭矩矢量控制技術和衛星通信技術等在內的多項黑科技，還與Mobileye合作研發高級輔助駕駛系統，滿足全球市場智駕需求，“極氪式”硬核黑科技不僅鞏固了企業在新能源汽車行業的技術領先地位，更讓“制造”進化為“智造”。

橫向，極氪加強生態協同，布局了目前全球唯一的“三個800”超快充全生態解決方案，既有800伏的車，也有800伏的電（動力電池），更有800伏的網（補能網絡）。目前，極氪已成為全球量產800伏車型最多的車企，包括全新極氪001、極氪001 FR、極氪009光輝、極氪007、極氪MIX等多款車型。自品牌發布，極氪就堅持自建自營補能網絡，截至4月底，超快充樁數量突破2500+，位居行業第一，成為超快充全球引領者。

作為一家“生而全球”的企業，極氪的車型設計均充分考慮全球主要市場的行業標準和用戶需求，浩瀚架構符合中國、美國、歐洲等全球范圍內最嚴苛的五星安全標準，極氪001與極氪X已獲得歐盟及聯合國的安全認證，并率先在歐洲發達國家開啟銷售及交付。

圖六：出海

2024年極氪不僅將進入歐洲8國豪華市場，還將進入東南亞、中東、南美、澳洲等50個國家地區市場，全球化戰略全面提速。截至4月底，極氪已在全球建成近380家門店。

作為中國新能源轉型發展的典型樣本，極氪此次赴美上市重新定義了中國新能源汽車的全球價值，為中國新能源產業的全球化進程樹立了新的里程碑。

圖七：紐交所門口